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工商時報【張志榮╱台北報導】

台股昨(4)日量能急凍,所幸外資圈大禮送暖!摩根士丹利與日商大和證券分別將聯發南投貸款部房屋二胎貸款銀行 科、台積電的投資評等調升至「加碼」與「買進」,外資法人指出,基本面低迷許久的聯發科若能再度奮起,與台積電、日月光聯手打造「台灣半導體三巨頭(Big Three)」,不止將是台股的中流砥柱,更能力抗中國紅色供應鏈威脅。

美股3日雖普遍下挫,但費城半導體指數逆勢走揚0.31%,主因台積電美國存託憑證(ADR)上漲1.39%帶動,反應出國際機構投資人對外資券商同步調升台積電與聯發科合理股價預估值的期待。

苗栗二胎貸款 摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻指出,過去所擔心的聯發科基本面因素包括:一、成本架構較不具競爭力(die面積較大、轉進16奈米速度較慢),二、mo小額借款學生 dem技術(Cat6 4G/LTE)較落後,三、來自展訊、海思、松果等中國競爭對手的挑戰。

但是詹家鴻認為,來自下列兩項產業趨勢的改變,對於聯發科來說相當有利:一、智慧型手機搭載多媒體功能(行動虛擬實境與雙照相鏡頭將成為手機殺手級應用)的比重逐漸攀升,高階晶片ASP分別為中階與低階晶片的2與3倍;二、產業競爭環境開始改變,包括展訊與松果(小米)在新技術開發均面臨瓶頸。

詹家鴻指出,近期中國與新興市場手機需求看起來比預期要強,使得聯發科第三季營收預估可維持與第二季差不多水準(僅下滑0.7%),但毛利率36.3%則會優於第二季的34.9%,因此,考量到毛利率回升與新產品週期等雙利多因素,將投資評等與合理股價預估值分別調升至「加碼」與250元。

至於屏東貸款率利計算 已成為國際機構投資人下半年核心持股的台積電,大和證券亞太區科技產業研究部主管徐禕成昨天錦上添花,將投資評等與合理股價預估值分別由「表現優於大盤」、180元調升至「買進」、185元,指出台積電所享有的利多題材不僅有蘋果A10。

徐禕成指出,除了蘋果新機外,非蘋果客戶的需求比預期還要強勁,使得台積電第三季營收預估可較第二季成長19%至2,590億元、優於原先預估的15%與2,510億元,毛利率則上看51.5%。

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